保険や税のアレコレ情報!

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節税対策とは

税金のことは難しいです。しかし、食費と同じように節約することができます。その節税の秘訣や脱税との比較について詳しく説明しているのがこちらの記事ですよ。節税対策前に要チェック!

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海外旅行に必要な保険

海外旅行には絶対に海外旅行保険は必須です。その理由が知りたいならこの記事内を見てください。必ずアナタのためになる情報だけを記載してますよ。理由を知る知らないでは、安心度が全く違います。

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こんなFPはダメ!

人の話を聞かずに保険の提案。自分に合わないファイナンシャルプランナーに保険のことを聞くのは止めましょう。では良いファイナンシャルプランナーとはどういったポイントがあるのでしょうか。下記で説明していきましょう。

良いFPの注目ポイント

no.1

対応がしっかりしている。

一番の良いポイントは対応がしっかりしているファイナンシャルプランナーです。説明が丁寧で自分のスピードに合わせてくれる人を探すといいでしょう。保険は生物と言われるくらい思い立った瞬間から、徐々に購買意欲は低下していきます。なので、ファイナンシャルプランナーの中には急いで加入させたいという気持ちにさせ、適当な提案をする人も中にはいます。ですが、良いファイナンシャルプランナーは、申し込みするのも、辞めるのもアナタ次第というスタンスでいるため、加入しないといけないというプレッシャーを感じさせません。

no.2

提案力が抜群!

お客様の細かな情報を聞き、その情報にマッチした保険内容を提示してくれます。ファイナンシャルプランナーとして当たり前なことですが、一人一人にあった保険を提案するのはとても難しいことです。提案力があるファイナンシャルプランナーは、どんな相談にも適切な保険を案内してくれます。

no.3

しっかり話を聞いてくれる。

FPの基本中の基本であることには話を聞くことが挙げられますが、残念なことにできていない方もいます。ただただ相槌をしているだけ、年収だけで決めつけるなど、細かな情報を得ることをせずに保険加入させようというのはNGです。基本的なことですが、話をしっかり聞いてくれる人を探しましょう。

no.4

大手FP紹介会社に在籍している。

大手会社に在籍しているなら信頼度も高いです。大きい会社というのは、たくさんの利用者がいるから大きいので、信頼も厚いでしょう。ファイナンシャルプランナー探しで迷ったら、大手会社で探すのもありです。

no.5

なかなか予約が取れない。

忙しいファイナンシャルプランナーは人気です。なので予約するにも日にちを待たないといけない場合もあります。それほど、お客様を抱えているということは一人一人にしっかりと提案している証拠になります。

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保険のプロって何者?

資料

FPって何の意味?

FPとはファイナンシャルプランナーの略で、保険全般の知識が豊富です。生命保険はもちろん、海外旅行保険や自動車保険なども対応することができます。他には他社との保険の比較をしてくれたり、節税対策についてアドバイスしてくれたりします。ちなみに口コミで評判が良いファイナンシャルプランナーは名古屋でも東京でも、全国にたくさんいます。

FPに依頼する方法とは?

保険や税金などの、生活のお金に関する相談があれば依頼する必要があります。FP依頼をする方法は、ネットや保険の窓口相談所などで依頼することが可能です。自分で保険のことを悩むのではなく、プロの意見を頼ることも重要です。

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